序號

保全項目

受理時應遞交資料

特別說明

1

 保單通訊方式變更

 1、保全申請書

 2、投保人身份證

 也可通過郵寄信函或撥打公司客服熱線028-956076申請變更

2

 投保人或被保險人信息資料變更 

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、變更當事人身份證

 4、相關問卷（如需要）

 可能發生補費或退費 

3

 投保人或被保險人職業變更

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、變更當事人身份證

 可能發生補費或退費

4

 更換投保人

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、更換投保人告知書

 4、新投保人身份證

 5、原投保人身份證

 如原投保人死亡，不需提供原投保人身份證，但需另外填寫《更換投保人聲明》

5

 繳費方式和賬號變更

 1、保全申請書

 2、投保人身份證

 3、投保人活期存折或銀行卡

 僅接受以投保人為賬戶持有人的賬號變更申請

6

 身故保險金受益人變更 

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、投保人身份證

 4、被保險人身份證

 5、受益人證件

 被保險人身故后，不可變更身故保險金受益人

7

 自動墊繳選擇方式變更

 1、保險合同

 2、保全申請書 

 3、投保人身份證

 本項目將對整單進行變更，且僅限于有自動墊繳選擇條款的產品；對已發生自動墊繳的保單，需先辦理復繳

8

 復繳

 1、保全申請書 

 2、投保人身份證

 需償還保單墊繳期間所欠繳的保費及累積利息

9

 合同撤銷

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、投保人身份證

 4、保單發票

 僅限于有“猶豫期”條款的產品；自保險合同簽收之日起10天內可以申請撤銷；若保險合同遺失，必須由投保人本人親自到公司柜面辦理；根據條款可能需扣除合同工本費人民幣10元；轉賬支付需提供投保人本人的存折或銀行卡

10

合同解除

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、投保人身份證

 合同解除時如保單遺失，必須先進行掛失處理，掛失期為15天；若保險合同遺失或申請補發后一年內，必須由投保人本人親自到公司柜面辦理；轉賬支付需提供投保人本人的存折或銀行卡

11

 保險合同掛失/ 解掛/ 補發 

 1、保全申請書

 2、投保人身份證

 3、合同遺失聲明

 4、工本費

 也可撥打公司客服熱線028-956076申請保單掛失，掛失期為15天；補發合同應收取工本費人民幣10元，并需投保人親自到公司柜面辦理，不可委托代辦

12

 合同復效

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、投保人身份證

 4、保全健康告知書

 5、其他相關證明文件（如需要）

 僅限于有“保險合同效力恢復”條款的產品；已終止或永久失效的保險合同不得再申請辦理復效

13

 補充告知

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、當事人身份證

 4、保全健康告知書

 5、相關證明文件（如需要）

14

 滿期給付

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、生存受益人生存證明

 轉賬支付需提供生存受益人本人的存折或銀行卡

序號

保全項目

受理時應遞交資料

特別說明

1

 投保單位基本資料變更

 1、保全申請書

 2、相關證明文件（如需要）

2

 投保單位變更

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、批復文件

 4、相關證明文件

3

 被保險人信息資料變更

 1、保全申請書

 2、人名清單

 3、被保險人身份證 

 可能發生補費或退費

4

 被保險人職業變更

 1、保全申請書

 2、人名清單

 可能發生補費或退費

5

 身故保險金受益人變更

 1、保全申請書

 2、受益人變更申請表

 3、被保險人身份證

 4、受益人證件

 變更身故受益人時必須經過被保險人書面同意

6

 增加被保險人

 1、保險合同（必要時）

 2、保全申請書

 3、人名清單

 4、保全健康告知書

 已終止或停止銷售的險種不可增加被保險人；可能發生補費

7

 減少被保險人

 1、保險合同（必要時）

 2、保全申請書

 3、人名清單

 5、個人憑證 

 可能發生退費

8

 保險合同撤銷

 1、合同（含個人憑證）

 2、保全申請書

 3、發票/暫收憑證

 僅限于有“猶豫期”條款的產品；自保險合同簽收之日起10天內可以申請撤銷

9

 保險合同解除

 1、合同（含個人憑證）

 2、保全申請書

10

 保險合同/ 個人憑證掛失/ 解掛/ 補發 

 1、保全申請書

 2、污損合同/遺失聲明

 3、被保險人證件（補發個人憑證時）

 4、工本費

 掛失期為15天；補發合同應收取工本費人民幣10元/份